奎刚借助黑鸦大王的身体进入天界，并威逼利诱武德星君放上古巨怪蜃、九婴和巨蝎下界。
奎刚故意制造天界混乱，声东击西，而武德星君趁奎刚与哪吒混战之时，放出古巨怪蜃、九婴和巨蝎。这个突袭者实力非凡，而且竟然会使用只有玉帝才会的五雷决法，令众人感到十分诧异。
天界众人经过一番推测，断定其为奎刚，并判断重华宫逃走的蜃、九婴、巨蝎三怪也与奎刚有关。
奎刚委蜃全权，九婴、巨蝎从旁辅佐。并遣蜃、九婴和巨蝎下界为妖，命他们抓捕阳男姹女及童婴，每样九百九十九之数，总共三千九百八十四人，而后送至阿修罗界。
玉帝告诉众人，五百年后的劫数必然到来，然此厄很快可解，但必须找到一位三界大护法。
该护法必须天生地长，肉身成圣，既不在天地海众神之列，更不是世间的凡人。
玉帝命哪吒找到该位三界大护法，并传授他神功。此时至尊宝出现在众神面前。
至尊宝告诉玉帝说道：昊天我知道他在哪里。
此时至尊宝心想太好了老三终于快要出世了。
于是至尊宝命哪吒火速赶往泰山玉皇顶。
同时玉帝也杨戬寻找蜃、九婴和巨蝎的下落，并将他们一网打尽。
同时，奎刚也获得了玉帝正在寻找护法大师--九灵石的消息。
奎刚命令蜃、九婴和巨蝎到泰山玉皇顶找到九灵石，等其孕化成人形，立即除掉。众神对于这个来袭击的妖怪竟然会玉帝才会的五雷诀法很是惊讶，推算起来这个妖怪到底是什么来历。被关押在重华宫里面的那三个妖怪并不可能有此等功力，杨戬也觉得不可能是那条巨蟒，因为只有玉帝才会这个法术，所以这背后肯定有人指使这三个妖怪。杨戬对此忧心忡忡，认为这个人既然会此等法术，功力已经和玉帝不相上下，担心天界会遭到劫难。奎刚收服了蜃、九婴和巨蝎三个妖怪，命令他们下界去寻找童男童女，并且派遣蜃为头领，九婴和巨蝎在一旁辅助。
玉帝此时已经推算出来了奎刚其实是背后的主谋，太上老君也指出三个妖怪之所以下界，其实是为了给他们的主人奎刚捕获童男童女。玉帝当即猜测天宫之中应该有内J，趁乱放出来了三个妖怪。玉帝忧心忡忡说起来这个劫数应该是当初自己修炼的时候，自己的阴暗一面化成了奎刚，现在下界作恶。玉帝打算找到一位三界大护法，用来破解这个劫数。这个护法必须是天生地长，不属于三界中的任何人。
哪吒提议斗战胜佛属于此列，玉帝认为现在斗战胜佛也不合适，并且命令哪咤去寻找合适的人选，并且命令杨戬下界寻找三个上古怪兽的下落。哪吒找出来泰山玉皇顶有一块九灵石，正合适用来选作三界大护法。而与此同时，奎刚也已经知道了这个消息，命令三妖下界，除去九灵石幻化的人形。此时九灵石已经变成了人形，并且得名石敢当。哪咤下界找石敢当，却没想到遇到了三妖，其中的能够变形的妖怪蜃谎称自己是九灵石变化的，成功获得了哪吒的信任，得到对方传授功力。随后三妖试图找到石敢当杀死对方，没想到被石敢当给逃走了。蜃遇到了杨戬，杨戬对于这个妖怪有所怀疑，但是蜃拿出来哪吒送给自己的书本，取得了杨戬的信任。
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