下完命令后，王子准备去他自己的房间休息，但是就在他要走进房间的一瞬间，天空划过一道闪光，雷声震耳欲聋，大地都随之一动。仙女突然出现在王子面前。
“我曾经答应你父王，”仙女严厉地说，“给你提出很好的建议，如果你拒绝接受，那么我就要惩罚你。你一直无视我的建议，一意孤行。你表面上看起来是一个人，可实际上你是一个魔鬼——所有认识你的人都害怕你。
现在，是我实现诺言的时候了。我要开始惩罚你，让你变成一个怪物，因为你的行为方式极像一只野蛮的动物。
因为脾气暴躁，所以你像一头狮子;因为贪欲无度，所以你像一只灰狼;因为忘恩负义地对待亲似你第二个父亲的老忠臣，所以你像一只无情的蛇;因为固执已见，所以你像一头公牛。因此，你的新样子是综合以上所有动物的特征而形成的。”
听到仙女的话，达林王子非常害怕这些话会变成现实。可是他马上发现自己已经在一个陌生的大森林里，旁边是一个清澈的湖，他在湖水里清楚地看到自己可怕的模样。
一个声音对他说：“仔细看清楚你做恶的后果吧。相信我，你的灵魂比你的样子还要可怕一千倍。”
达林王子认识刚才说话的声音，那是仙女的声音。于是，他咆啸着转过身想把仙女吃掉。但那是不可能的。他没有看见任何人，同样的声音接着说：
“我觉得你现在的无能为力和愤怒很可笑。为了处罚你的傲慢，我决定把你交到你的臣民手中，任他们处置。”
王子开始想现在自己可以做的唯一有用的事情就是奔跑，离开湖边，跑得越远越好，那样至少不用再继续看到自己可怕的样子。
于是，他向着森林深处跑去。然而，刚刚才跑出几里远的时候，他突然掉进一个深坑里。这个深坑是猎人们为黑熊挖的陷阱。
看到一只怪物掉进坑里，藏在树上的猎人们纷纷跳下来，用几条铁链子捆住他，送回到他曾经掌管的王国的首都。
在回城里的路上，王子仍然没有意识到是因为自己的错误，才让他受到惩罚，反而责怪是仙女给他带来了如此噩运，于是拼命地撕扯着绑在身上的铁链子。
来到城里，王子一行看到人们都欣喜若狂。于是，猎人们上前问个究竟。人们说，只有折磨人民才高兴的王子被闪电和响雷击死在他自己的房间里(这些都是人们的猜测)。王子的四个谄媚者试图争夺王权，分裂国家。
这四个可恶的人曾经鼓励王子做了许多坏事。但是人们知道正是这四个人使王子变得不仁不义。所以，人们把他们四个送上了断头台，一致推举牢中的苏伊尔曼继承王位。
王子的老忠臣刚刚加冕做了国王，整个王国终于得到解放了。这正是人们欢庆的原因。
“因为，”人们说，“他是一个善良、公正的人。我们又可以恢复和平和繁荣了。”
听到这些，达林王子愤怒地咆啸着。但是，当猎人们把他送到宫殿前的大广场时，他的命运变得更糟糕了。
他看到苏伊尔曼坐在华丽的王座上，所有的人们都聚在一起，祝福他长命百岁，因为他可以解除前国王订立的所有的不合理制度。
这时，苏伊尔曼挥挥手，示意人们安静下来，然后说：“我接受你们赐予我的王冠，但是我只可以为达林王子暂时保管，因为他还没有死，不像你们想象的那样。
仙女告诉我说可能有一天你们还可以见到达林王子。看到他像刚刚当上国王时那么优秀和善良。唉!”他继续说，“他是被身边的坏人利用了。
我了解他的心。我保证如果没有那些坏人的影响，王子一定会是一个优秀的国王，和他的父王一样优秀，一样善良。我们也许憎恨他过去的所作所为，但是我们更应该同情他，祈祷他可以回到最初的本性。
至于我，如果能够看到我们的王子重新回到我们身边，很好地治理国家，那么我就可以安心地离开这个世界了。”
这些话一句句地烙在达林王子的心上。王子意识到老师对待他的真诚和真心。这时，王子第一次自责，为自己过去的恶劣行为深深自责。
同时，他觉得自己所有的怒气都消失得无影无踪了。他开始回想自己过去的生活，感觉他现在所受到的处罚远不及他所做的恶事。他哭了，眼泪滴在铁笼子上，温顺得像一只小羔羊。
猎人们把他送到一个大型动物园。在那儿，他和其他野兽们一样都被铁链子绑着。他温顺地对待那些饲养员，决定以此向人们表示歉意。
不幸的是，这个饲养员非常粗鲁，尽管可怜的动物保持安静，他也会因为生气而随意抽打动物。有一天，饲养员睡着了。一只老虎咬断了身上的铁链子，冲着饲养员猛扑过去，想一口把他吃掉。
达林王子看到这些，心里开始高兴地想这是饲养员应该得到的报应，但是很快他改变了想法，认为饲养员应该是无罪的。
“我要改善邪恶的心，变得善良起来。”他自言自语地说，“我要去救助那个不幸的饲养员。”
他刚想到这些，铁笼子突然自己打开了。他跑到饲养员身边。这时，饲养员醒过来了，努力与老虎拼打。当看到怪物也跑出来的时候，饲养员想这回是死定了。
但是很快，他的恐惧变成了欣喜，因为善良的怪物径直撞向老虎，并杀死了老虎。然后来到饲养员身边，温顺地趴在他的脚下。
一改过去粗鲁的态度，饲养员弯下身子爱抚着他的救命恩人——怪物。突然一个声音在怪物的耳边响起：“善良的行为应该得到回报。”
怪物一下子消失了，饲养员只看到一只可爱的小狗趴在他的脚下。
达林王子看到自己变成一只小狗，顿时兴奋极了。兴奋之心在饲养员面前表现得淋漓尽致。饲养员把他抱起来，送到国王面前，向国王讲述了事情的经过。
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