大使出发后，宫廷里便只谈论着这件事，国王觉得那位公主一定会答应他的求婚，于是就让人缝制漂亮的衣服，打造华丽的家具，要他们在公主到来之前准备好。
在此期间，那个大使到达了公主的宫殿里，呈上他那封求婚的短信。但不知是碰巧那天她很生气，还是国王对她的赞美让她不高兴。她只回答说她非常感谢国王的好意，但她不打算结婚。
大使带着国王所有的礼物悲伤地返回，因为公主很有教养，既然不愿接受国王的求婚，就不会接受那些珍珠和钻石，而只留下25只英国饰针，免得国王生气。
当使节回到那座城市的时候，国王正焦急地等待着，因为大使没能把公主带回来，所以每个人都很生气，而国王则像婴孩一样哭了起来，没人能够安慰他。
瞧，宫廷里有一个年轻人，他比任何人都更聪明英俊。他被称为“魅力”，除了那些嫉妒他的人不满他受到国王的宠爱并且知道本国所有的秘密外，每个人都喜欢他。
一天，他碰巧和一些人在一起，他们正谈论着使者的归来，说他这次到公主那里去并没有什么作用，这时“魅力”不假思索地说：
“如果国王派我到金发公主那里去，我敢肯定她早就跟着我回来了。”
他的仇敌立刻跑到国王那里去，说道：
“你恐怕不会相信，陛下，‘魅力’竟然放肆说——如果当初派他到金发公主那里去的话，她肯定已经跟着他回来了。他似乎认为他比你英俊多了，公主一定会爱上他而且自愿跟他走。”听到这里，国王非常生气。
“嘿，嘿!”他说道，“他是在讥笑我不幸，而且认为他比我更有魅力?去，把他关进我那座大塔里饿死他。”
于是国王的侍卫就去抓到“魅力”——他早把自己放肆的话抛在了脑后——然后非常凶狠地把他架到监狱里。可怜的囚犯只有一点点稻草当床，要不是一小股流过塔的溪水，他早就被渴死了。
一天，他感到绝望的时候，就对自己说道：
“我怎么触怒了国王呢?我是他最忠诚的臣民，从未做过反对他的事呀。”
国王偶然路过那座塔，听出了他以前最宠爱的人的声音。尽管“魅力”的仇敌试图劝说国王不要跟那个叛徒来往，但他还是停下来倾听。国王说道：
“住嘴，我想听听他说些什么。”
于是他打开那塔门，叫着“魅力”，“魅力”非常悲伤地走过去吻了吻国王的手，说：
“我做错了什么，陛下，要受到这样无情的处置?”
“你嘲笑我和我的大使。”国王说，“你还说如果我派去接公主的人是你的话，你肯定早已把她带了回来。”
“的确是这样，陛下。”“魅力”回答，“我会为你画一张像，用这个办法描绘出你的优点，我能肯定公主会发现你非常有吸引力。但我看不出这有什么让你生气的。”
当事情这样摆在国王面前时，他也找不到生气的理由，便非常不高兴地斥责起那些诬蔑过他最喜爱的人的朝臣来。
因此他把“魅力”带回宫殿，让他吃过了丰盛的晚餐，就说道：
“你知道我还是像以前一样爱着金发公主，她拒绝求婚并没有改变我对她的爱。但我不知道怎样使她改变主意，我真的很想派你去，看看你是否能劝她跟我结婚。”
“魅力”回答说他非常愿意去，而且打算次日就出发。
“可你一定要等到我给你准备好一支庞大的护卫队后再出发。”国王说。但“魅力”说他只想有一匹好马骑就行了，国王很高兴他这么快就准备动身，便把给公主的信交给他，并祝他一路顺利。
一个星期一的早晨，“魅力”独自出发去完成使命，满脑子只想着怎样说服公主嫁给国王。他口袋里有一个记事本，每逢他突然有了什么让人激动的想法，在还没忘掉之前，他就下马坐在树下，把它写成专为说服公主而准备的有力的演说。
一天，天刚破晓他就出发了，当经过一片大草地的时候，他突然产生了一个绝妙的念头，于是跳下马，坐在小河边的一棵柳树下写起来。
写完后环顾一下四周，很高兴地发现自己正置身于如此美丽的地方，这时他忽然看见一条金色的大鲤鱼精疲力竭地喘着气躺在草地上。它在跃起来捕食小飞虫时，跳到了河岸上，躺在那里快要死了。
虽然“魅力”禁不住想把它拿来作午宴一定很不错，但他同情它，便轻轻把它捡起来放回水里。“鲤鱼夫人”一接触到令人神清气爽的河水，就欢快地沉入了河底，然后又大胆地游回岸边，说道：
“我感谢你，‘魅力’，感谢你对我那么好，救了我的命。总有一天我会报答你的。”说完它又沉入了水中，使“魅力”为它的礼貌感到万分惊异。
又有一天，他正赶路时看见一只万分危难的大乌鸦。要不是“魅力”飞快举起弓搭上箭射死了一只老鹰，那只可怜的鸟儿早就被老鹰追杀吃掉了。大乌鸦十分庆幸地栖息在一棵树上。
“‘魅力’，”它说，“你救了一只可怜的大乌鸦，真是慷慨。我不会忘恩负义的，哪天我会报答你的。”
“魅力”心想大乌鸦这样说真不错，然后继续赶路。
太阳升起来之前，他走进了一片茂密的森林，里面太黑了，他看不清道路。在那里，他听到一只猫头鹰在叫，好像它陷入了绝望。
“听哪!”他说道，“那一定是只遇上大麻烦的猫头鹰，我敢肯定它落入了陷阱。”他四处搜寻起来，不久就发现一张捕鸟者们头天晚上布下的大网。
“真可悲，这些可怜的动物从不伤害人，但他们却专门折磨残害它们!”他说着拿出小刀割断网绳，猫头鹰轻快地飞入了黑暗中，然后一振翅又飞了回来，对“魅力”说道：
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